### \’可转换公司债券主要条款_合同范本\’

#### 引言

可转换公司债券（Convertible Corporate Bond，简称CCB）是一种特殊的金融衍生工具，它既具有债权的特点，又具备股权的潜力。投资者在持有这种债券的同时，有权在未来某个时间点将其转换为发行公司的股票。这种债券的灵活性为投资者提供了更多的选择，同时也为发行公司提供了更为灵活的融资方式。本文将详细介绍可转换公司债券的主要条款，并提供一个合同范本供参考。

#### 可转换公司债券的主要条款

1. **转换条款**：这是可转换公司债券最核心的部分。转换条款明确了债券持有人何时可以将债券转换为股票，转换的比例是多少。转换比例通常是按照债券面值与转换价格的比值来确定，例如，如果每张债券面值为100元，转换价格为每股10元，那么每张债券可以转换为10股公司的股票。

2. **赎回条款**：赎回条款规定了发行公司在何种情况下可以提前赎回债券。通常，赎回发生在债券到期前，当公司的股票价格达到一定水平时，公司有权以约定的赎回价格赎回债券。这有助于保护公司的利益，防止债券持有人过多地转换为股票，稀释股权。

3. **回售条款**：与赎回条款相对应的是回售条款。回售条款允许债券持有人在特定情况下要求发行公司以约定的回售价格买回债券。这通常发生在市场利率上升，导致债券价值下降时，为投资者提供了一种保护机制。

4. **利息条款**：可转换公司债券通常附有利息支付，但其利率通常低于普通债券。利息支付的方式和频率也是合同中的重要条款，一般包括年利率、付息日等。

5. **有效期与到期日**：合同需要明确债券的有效期和到期日。有效期是指从债券发行到到期之间的时间，到期日则是债券不再有效，必须偿还本金及利息的日期。

6. **转换价格调整**：在合同有效期内，如果发生分红、配股等股权变动，转换价格需要相应调整，以保证转换比例的公平性。

7. **违约条款**：合同应明确在何种情况下构成违约，以及违约后的处理方式。这包括延迟支付利息或本金、破产等情况。

#### 合同范本

以下是一个简化的可转换公司债券合同范本：

**可转换公司债券合同**

**甲方（发行人）**：[公司名称]

**乙方（债券持有人）**：[投资者名称]

鉴于甲方拟发行可转换公司债券，乙方同意购买该债券，双方根据平等、自愿的原则，达成如下协议：

**第一条 债券基本信息**

1.1 债券名称：[债券名称]

1.2 债券代码：[债券代码]

1.3 债券面额：人民币[面额]元

1.4 票面利率：[利率]%

1.5 有效期：[有效期]年

1.6 到期日：[到期日]

**第二条 转换条款**

2.1 转换期限：[起始日期]至[终止日期]

2.2 转换价格：每股[转换价格]元

2.3 转换比例：[比例]股/张

2.4 转换方法：[具体方法]

**第三条 赎回条款**

3.1 赎回条件：[具体条件]

3.2 赎回价格：[赎回价格]元/张

3.3 赎回通知：[通知方式及时间]

**第四条 回售条款**

4.1 回售条件：[具体条件]

4.2 回售价格：[回售价格]元/张

4.3 回售通知：[通知方式及时间]

**第五条 利息支付**

5.1 利息计算：[计算公式]

5.2 付息日：[具体日期]

5.3 利息支付方式：[支付方式]

**第六条 违约条款**

6.1 违约定义：[违约情形]

6.2 违约处理：[处理方式]

6.3 违约金及滞纳金：[金额及计算方式]

**第七条 其他条款**

7.1 合同变更与解除：[变更及解除条件]

7.2 争议解决：[解决方式及管辖法院]

7.3 法律适用：[适用法律]

7.4 通知方式：[通知方式及地址]

7.5 合同生效：[生效条件及时间]

7.6 其他约定：[其他约定事项]

本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。如有任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，提交[管辖法院名称]诉讼解决。

甲方（盖章）：_________ 日期：_______ 乙方（签字）：_________ 日期：_______

法定代表人（签字）：_________ 身份证号：_________